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厦诞生首批顶级理财师

发布时间:2020-03-13 20:19:25 阅读: 来源:折弯机厂家

厦诞生首批顶级理财师 2006/7/59:43:23 海峡导报 【字体:缩小放大】

导报讯(记者钟炳祥通讯员曾建华)国内首次金融理财师资格考试已于日前结束,今年10月前后,国内首批持有CertifiedFinancialPlanner(简称CFP)执照的国际金融理财师就将产生。届时,厦门工行将会有4名金融理财师为市民提供更为专业的理财服务。

金融理财师资格认证源于美国,是国际上最权威的一种金融理财职业资格。其考试的要求非常严格,从1990年开始CFP资格国际化认证至今,全世界持有CFP执照的人数仅有不到10万。

金融理财师主要职责,是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种投资组合,设计合理的税务规划等,满足客户长期的生活目标和财务目标。

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